MENU
Případová studie. Prodej firem

Jak prodat zavedenou rodinnou firmu?

Z malé rodinné firmy se během let stala velká společnost, která si uchovala svůj původní rodinný charakter. Bohužel však bez nástupce ve vedení. Přišel čas na prodej firmy.

Z lokální firmy vybudovali její vlastníci významného hráče v oboru lehkých obvodových plášťů budov, který dodával své výrobky a servis na světové trhy. Přestože společnost během let výrazně vyrostla, podařilo se majitelům zachovat její rodinný charakter. Bohužel však bez nástupce, ať už přímo z rodiny, nebo z firemního týmu, který by v jejich díle pokračoval. Spolu s narůstající administrativou i věkem proto dospěli k rozhodnutí – společnost prodat.

Jejich představa o budoucím kupci i způsobu byla od začátku jasná. Hledali strategického investora z oboru, který by koupil výlučně 100% podíl a zajistil další budoucnost podniku i jeho zaměstnanců. Konečný výsledek transakce majitele velmi překvapil a dnes jej hodnotí pozitivně, i když zpočátku něco takového neočekávali ani v nejdivočejších snech.

Představa majitele versus skutečnost a naše doporučení

Nalezení vhodného investora, který společnost nakonec koupil, nám v ARFINu trvalo jen necelé dva měsíce. Minimálně stejnou dobu nám však trvalo přesvědčit majitele, že:

Majitel nakonec dal na naše odborné doporučení a investor – finanční investiční fond – byl majitelem akceptován. A to navzdory faktu, že nešlo o investora z oboru a nedošlo k převzetí 100% podílu. Nový partner původních majitelů odkoupil většinovou část společnosti a zakladatelé si za dohodnutých podmínek ponechali menšinový podíl s možností zhodnotit část prostředků získaných prodejem.

Prodej firmy a jak šel čas

  • 3 měsíce od prvního setkání majitele s ARFINem do podpisu poradenské smlouvy
  • 1 měsíc od podpisu smlouvy ARFIN představuje majiteli vhodné investory
  • 1 měsíc od představení investorů ARFIN organizuje první jednání majitele a vybraného investora
  • 12 měsíců od prvního kontaktu uzavírá majitel smlouvu o prodeji s investorem představeným ARFINem

Od prodeje společnosti k vytvoření nového hráče na trhu

V průběhu vyjednávání o podobě smluv a budoucí struktury společnosti se objevila na trhu příležitost ke koupi závodu podnikajícího ve stejném oboru. Úspěšně se nám podařilo propojit majitele rodinné firmy, budoucího majoritního vlastníka i nadnárodní společnost prodávající část výrobního závodu, jeho aktiv.

Z původně plánovaného prodeje se stalo spojení a na jejím konci vznikl významný hráč na trhu lehkých obvodových plášťů.

Zakladatelé firmy dosáhli svého cíle – zajistili rozvoj rodinné společnosti a postarali se o budoucnost svých zaměstnanců. Získali čas i nezanedbatelné finanční prostředky. Nad rámec původní představy si ale zachovali spojení s oborem, který dlouhá léta pomáhali spoluvytvářet.

Investiční fond získal do svého portfolia zajímavou společnost s tradicí a potenciálem pro další růst.

Prodej firmy v číslech

  • 2 měsíce

    nám v ARFINu stačily k nalezení vhodného investora, který společnost koupil

  • 12 měsíců

    od seznámení do uzavření transakce s investorem představeným ARFINem

  • 200 zaměstnanců

    v nově vzniklé skupině, na jejíž vytvoření se ARFIN podílel

  • 1 miliarda Kč

    tolik činí obrat nově vzniklé skupiny, na jejímž počátku byl ARFIN

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít